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2015年7月29日明日主力机构最看好的十大牛股-【新闻】

发布时间:2021-05-28 10:14:49 阅读: 来源:安全网厂家

2015年7月29日(明日)主力机构最看好的十大牛股

西山煤电:费用控制情况较为理想

成本控制得力,煤炭毛利率同比上升6.78个百分点。上半年煤炭业务成本同比下降33.88%,吨商品煤成本204.76元,同比下降83.20元,降幅28.89%。成本端控制得力和收入规模下降助力毛利率回升,上半年煤炭业务毛利率48.51%,同比上升6.78个百分点。

期间费用同比下降23%,管理费用控制较好。上半年公司期间费用21.02亿元,同比下降23.18%,其中销售费用同比下降30.91%,主要是晋兴公司运费结算不均衡所致,管理及财务费用同比分别下降26.11%、0.62%,总体而言公司费用控制情况较为理想。

2季度业绩环比回升或因销量回暖和成本控制。2季度公司实现毛利14.38亿元,环比增长6.69%,实现归属净利润1.18亿元,环比上升38.90%。公司业绩环比回升或是产销情况环比好转和成本控制所致。

晋兴贡献业绩大部,净利润2亿超去年全年,维持“增持”评级。我们预测公司15-17年EPS分别为0.07、0.08、0.10元,对应PE分别为92、84、64倍,维持“增持”评级。长江证券

大洋电机:传统业务下滑难掩新能源动力总成龙头成色

风机负载类电机去库存,传统业务增势受阻:公司披露中报业绩,公司2015年上半年实现营业收入23.75亿元,同比增长4.67%,归属于母公司股东的净利润1.48亿元,同比增长8.11%,基本每股收益0.09元,排除收购美国佩特来带来的营业外收入,归属于上市公司股东的扣非后净利润1.11亿元。2015年上半年公司主营业务风机负载类电机下滑明显,营业收入同比下降14.6%,毛利率下降2%,主要原因在于:1)北美市场去库存明显,美国能源部针对家用中央空调的联邦节能标准于2015年1月实施,北美空调企业2014年下半年积累大量库存;2)新兴国家市场需求放缓;3)上半年国内房地产景气度不高,加之部分地区高温天气不多。总体来看,我们预计今年空调电机营收将与去年持平,行业进入成熟阶段,后续增速有限。

车辆旋转电器保持上升势头:公司2014年收购的北京佩特来完成并表,并且业绩持续释放。2015年上半年起动机及发电机业务实现营业收入7.9亿元,比上年同期增加42.61%。同时2015年4月完成收购美国佩特来的交割,全面继承美国佩特来百年品牌,吸收高端研发团队,进一步扩展国际市场渠道。美国佩特来作为北京佩特来的母公司,与现有起动机及发电机业务产生协同,成为公司三大业务支点之一。

新能源汽车动力总成超出预期:公司新能源汽车动力总成业务超预期,上半年实现收入八千万元,相当去年业绩的80%,汽车产业向来下半年发力,我们预计公司新能源汽车动力总成收入全年有望增加2倍以上。公司6月份公布将收购上海电驱动百分之百股权,双方在研发力量和客户资源方面的协同效应突出,新能源动力总成的龙头地位已经奠定。

现金分红计划公布:公司现金分红计划公布,每10股派息1.16元,按照当前股本计算,现金红利总额2亿元。同时展望1-9月业绩,净利润同比在-15%到15%区间波动。

投资建议:买入-A投资评级,12个月目标价20.00元。我们预计公司15年-17年的净利润分别为3.6亿、6.7亿、7.8亿,成长性突出,维持买入-A评级,给予12个月目标价20元。安信证券

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